Suchfunktion

1. offizieller Beitrag

    Guten Morgen,

    ich habe ein Problem beim suchen von Angeboten, Aufträgen oder Rechnungen.

    Da ich mehrere Aufträge von einer Person ( Firma ) erhalte, besteht für mich keine Möglichkeit die anhand von Straße oder Projektnummer zu filtern. Bei drei Auftraggebern ist es eine Riesen Aktion die entsprechenden Angebote, Aufträge und Rechnungen zu finden.

    Was ich noch toll finden würde, wäre untereinander einen Bezug zu haben ( Angebot - Auftrag - Rechnung ) (Lexoffice hat das Ganz gut hinbekommen )

    So das war mein Wunschzettel für heute ;)


    Lg Thorsten

    • Offizieller Beitrag

    Hallo Thorsten,

    möchtest du die entsprechenden Belege eines Kunden unmittelbar sehen?

    Rufe einfach den Kunden auf, im rechten Bereich gibt es die "Info". In dieser steht die Anzahl der entsprechenden Belege. Klicke drauf und du erhälst eine Übersicht der Belege.

    Die Verknüpfung der Belege werden wir noch weiter ausbauen. Heute gibt es bereits einen kleinen Umweg als Lösung. Wenn du asu einem Angebot z.B. einen Auftrag erstellst, dann erscheint ein Formular "Positionsauswahl für Auftragserstellung". In diesem gibt es die Spalte "Aufträge". Auf diese Zahl kanns du klicken und du erhälst eine Übersicht aller Auftäge zu diesem Angebot bzw. zu dieser Position.

    Das hilft mir leider nicht, da mir der Bezug zur Baustelle fehlt. Er zeigt mir alle AB-an aber ich müsste sie alle öffnen um den richtigen zu finden. Eine Spalte mit Bauvorhaben wäre hier glaube ich die einfachste Lösung.

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