Aufruf
Du findest den Auftrag innerhalb der Navigation unter der Kundenbetreuung. Hierüber kannst du direkt mit der Auftragserfassung starten. Alternativ kannst du auch ein Angebot in einen Auftrag überführen.
Verwendung
Direkte Auftragserstellung
Nach dem Aufruf des Moduls "Aufträge" gelangst du in die Auftragsübersicht. Mittels des "Plus" oben rechts kannst du einen neuen Auftrag beginnen.
Bei der Neuerstellung erhältst du als erstes die Möglichkeit einen Kunden zu hinterlegen. Alternativ kannst du einen neuen anlegen. Ergänzend besteht die Möglichkeit in diesem Fenster die Lieferadresse für den Auftrag bzw. dessen Erfüllung zu hinterlegen.
Auftrag aus Angebot
Aus dem Angebot kannst du ebenfalls einen Auftrag erstellen.
In dem Zwischendialog kannst du die Positionen auswählen, die du in den Auftrag übernehmen möchtest. Ergänzend kannst du sehen, ob es für die Position in Bezug auf das Angebot bereits Aufträge gibt (Spalte Aufträge) und dir diese sogar anzeigen lassen (Klick auf die Anzahl).
In der Auftragsverfolgung im Auftrag ist ersichtlich, aus welchem Angebot der Auftrag entstanden ist.
Auftrag berechnen
Eine Berechnung ist über das zentrale Menü unten rechts möglich. Einfach "Mehr > Rechnung" auswählen und die gewünschten Positionen in die Rechnung überführen.
Statusverwaltung
Ein Auftrag der frisch begonnen ist/wurde, hat den Status "in Bearbeitung". Aufträge, die du gedruckt oder gemailt hast, erhalten den Status "abgegeben" Zusätzlich kannst du in der Auftragsverfolgung erkennen, ob ein Auftrag aus einem Angebot entstanden ist.
Einstellungen
Belegewesen
Innerhalb der Einstellungen (> Belegwesen) findest du die Rubrik "Auftrag". Dort sind Dinge wie
- der Nummernkreis oder
- verschiedene Auftragstexte vorhanden.
Diese Einrichtungen werden bei der Neuanlage von Aufträgen verwendet. Zur Vereinfachung ist alles vorbelegt, kann aber individuell von dir geändert werden.
Basisstammdaten
In den Basistammdaten besteht die Möglichkeit Standard-Zahlungsbedingungen für einen Auftrag zu hinterlegen. Diese werden verwendet, wenn du direkt mit der Auftragserfassung startest. Sollte die Auftragsgrundlage ein Angebot sein, so werden natürlich individuelle Vereinbarungen des Angebots in den Auftrag übernommen (weitere Infos zu Zahlungsbedingungen).