Beiträge von O-Holtgreve

  • Es werden nicht alle Dokumente angezeigt

    Hallo,


    mir ist folgendes aufgefallen...

    Wenn ich über den Kundenstamm einen Kunden auswähle, kann ich rechts sehen wie viele Rechnungen oder Angebote er bisher erhalten hat.

    Wenn ich aber über den Reiter Rechnungen nach dem selben Kunden suche, zeigt er mir nur einen Teil der bisher angelegten Rechnungen an.

    Das ist sehr schlecht, da ich dann ggf. davon ausgehe, das einige Positionen noch nicht berechnet wurden, obwohl es dazu schon eine Rechnung gibt.

    Ich sehe die Rechnungen über den Reiter Rechnungen nicht alle weil bei einigen der Name in der oberen Leiste nicht erscheint obwohl alles im Stamm hinterlegt ist.

    Wie kann das sein?

    Beispiel:
    Im Kundenstamm habe ich den Kunden aufgerufen, dann steht re. 5 Angebote und 8 Rechnungen

    Im Reiter Rechnungen unter dem Kunden gesucht erscheinen nur 5 Rechnungen unabhängig davon ob es vorher ein Angebot gab oder nicht.

    Bei den fehlenden Rechnungen wird mir der Vor- und Nachnahme in den Spalten nicht angezeigt.

    Was habe ich falsch gemacht?

    Lieben Dank für eine Rückmeldung.

  • Kundenstammdaten

    Hallo zusammen,

    ich benötige bei manchen Kunden zusätzliche Informationen die auf dem gedruckten Dokument an den Kunden nicht sichtbar sein dürfen.

    Ist es möglich ein Bemerkungsfeld bei einem Kunden zu hinterlegen in dem ich Hinweise eingeben kann?

    ZB. Für Auftrag XYZ ist Herr Bauer zuständig und für Auftrag XXX ist es Frau Meier.

    Da ich in dem jeweiligen Dokument den Ansprechpartner hiterlegen möchte.

    Oder andere Hinweise zum Kunden ???

    Also mir würde im Kundenstamm so ein Extra Feld Belegbemerkungen fehlen wie z.B. bei den Rechnungsbelegen.

    Habe im Forum leider nichts passendes gefunden.

    Lieben Gruß Andrea

  • Belegbemerkungen

    Hallo zusammen,

    kann es möglich gemacht werden, dass das Feld Belegbemerkungen auch in abgeschlossene Rechnungen für eigene

    Informationen nach dem Drucken noch frei beschreibbar bleibt?

    Diese Möglichkeit wäre für mich Interessant.

    Lieben Dank schon mal.;)

  • Adresse in Rechnung ist nicht mehr veränderbar_ Prof. und Dr. wird im Dokument nicht mit gedruckt!!!

    Hallo,

    auch ich kann eine Adresse vom Kunden in der Rechnung nicht mehr anpassen bzw. verändern.

    Diese Möglichkeit benötige ich aber öfter mal da ich zum Teil bereits Rechnungen anlege bevor ich die genaue Rechnungsadresse vom Kunden erhalten habe.

    Außerdem habe ich im Kundenstamm Prof. und Dr. angelegt. Leider wird mir der Titel in der Rechnung nicht mit angedruckt. Warum ist das so? Hier muss dringend eine Lösung her.

    Ich bitte um schnelle Hilfe, da ich bereits eine Rechnung versenden muss.

    Vielen Dank schon mal.

    LG

  • Angebot als Muster hinterlegen

    Hallo,

    ich möchte immer wiederkehrende Angebote als Muster hinterlegen um sie mehrfach immer nach Bedarf verschicken zu können.

    Oder einfach die Möglichkeit haben Angebote aus der Vergangenheit zu kopieren um sie dann mit einer anderen Kundenadresse anzulegen und dann zu versenden.

    Ist das irgendwie möglich?

    Danke für eine Antwort.

    LG Andrea

  • Fortlaufende Rechnungsnummer für 2024

    Hallo.

    Problem:

    Ich habe gestern eine Rechnung angelegt. Leider hat die noch eine Rechnungsnummer vom letzten Jahr. RE-23-000XXX

    Es müsste doch jetzt RE-24-0000001 sein.

    Wie kann ich das umstellen? Oder wird das vom Admin gemacht? Wenn das so ist, wann erfolgt die Anpassung?

    Ich muss dringend weiter Rechnungen anlegen.

    Ich bräuchte eine schnelle Rückmeldung. Danke

  • E-Mail Verfolgung

    Kann mir jemand sagen wo ich meine Ausgangs Mails einsehen kann?

    Ich bekomme mehrfach die Aussage von Kunden, dass die Mail nicht angekommen ist.

    Wo kann ich prüfen welche Mails versendet wurden?

    So wie im normalen Mail Konto der Reiter gesendete Nachrichten.

    Danke für Eure Hilfe :)

  • Sortierung nach Nachnamen

    Ich würde gerne die Sortierung in den Rechnungen- sowie auch in den Angebotsübersichten angepasst haben.

    Es wäre schön, wenn ich genau wie in der Kundenübersicht nach dem Nachnamen sortieren könnte.

    Die Sortierung nach Vornamen erscheint mir nicht sinnvoll.

    Ist das möglich?